おっとっと。何が起きているのだ！オレには3つ上の兄がいる。特に何の特徴もない兄なのだが、突然いなくなった。行方不明になって６ヶ月経った頃にふらりと帰ってきたのだ。何をしていたのか聞いても話してくれない。あの失踪はなんだったのだろうか。そしてその数日後に兄に異変が起きたのだ。徐々に肌の色が変わってきてついには人間ではなくなったのだ。どんどん変化していき、最終的にはオットセイになったのである。なんでー！兄の体に何が起こったのだ！全くわからん。どのようにコミュニケーションをとっていいのかわからないし、何を食べたいのか、何をしたいのか全くわからない。そもそもなんでオットセイなんだ？失踪した６ヶ月の間に何があったのであろうか。その行動が鍵を握っている・・・